沐涵
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌1.4%，報收于每桶86.09美元；美國原油期貨下滑1.3%，收于每桶82.16美元。美國期金收高1.5%，報2055.30美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲1.14%，至34029.69點；標普500指數上漲1.33%，至4146.22點；納斯達克指數上漲1.99%，至12166.27點。
周五前瞻
貴金屬
黃金周四大漲，因為更多疲軟的美國經濟數據支持了暫停加息的押注，溫和的經濟衰退前景也讓投資者急于尋求避險。
現貨金上漲1.4%，報每盎司2042.50美元，是2022年3月以來的最高價，距離2020年創下的歷史最高價還差約30美元。
美債收益率下降，美元下跌，此前數據顯示，上個月生產者價格漲幅放緩，上周初請失業金人數上升，表明美聯儲在過去一年里積極收緊政策，對經濟造成了影響。
Heraeus公司的貴金屬交易員Alexander Zumpfe說，“這些經濟數據加強了市場對加息周期接近尾聲的評估，這使得黃金對投資者具有吸引力，因為它本身并不支付利息，”此外，由于汽油成本下降，美國消費者價格在3月份幾乎沒有上漲，但頑固的高租金使潛在的通脹壓力持續發酵。
此前，美聯儲周三的會議記錄顯示，一些決策者考慮暫停加息，并預計最近銀行業的壓力將使經濟陷入衰退。避險的黃金在經濟或金融不確定性時期往往會上漲，而較低的利率也提升了這種非孳息資產的吸引力。
現貨白銀上漲1.6%，至一年來的高點25.88美元。鉑金跳漲3.7%至1052.70美元，鈀金上漲3.8%至1515.95美元。
原油
油價周四下跌逾1美元，因為石油輸出國組織(OPEC)的報告激起了人們對夏季需求的擔憂，而且交易商在上一交易日的指標原油價格達到逾一個月高點后獲利了結。
這兩個指標原油在周三都上漲約2%，達到一個多月來的最高點，因為美國通脹降溫刺激了對美聯儲將停止加息的希望。
OPEC周四指出夏季石油需求存在下行風險，作為OPEC+產油國4月2日意外宣布減產的部分背景因素。不過OPEC維持2023年全球石油需求增長預期不變。
盡管周四出現了下跌，但OPEC+的決定已經推動布倫特原油期貨本月迄今大漲了近8%，它繼續提高了人們對石油市場未來可能供應吃緊的預期。
由于OPEC維持其對2023年全球石油需求增長的預測不變，油價跌幅也受到限制。其他經濟指標給予了進一步的支持。美元指數周四跌至兩個月低點，此前美國公布3月份生產者價格意外下降，提振了美聯儲加息周期接近尾聲的預期。
瑞穗銀行分析師Robert Yawger表示，中國作為原油和成品油的最大進口國，其需求復蘇的跡象為油價提供了更多支持。周四的數據顯示，中國3月份的原油進口量較上年同期大增22.5%，達到2020年6月以來的最高值。
外匯
美元兌一籃子貨幣周四跌至兩個月低點，兌歐元跌至一年低點，此前美國3月生產者價格意外下跌，提振了對美聯儲加息周期接近尾聲的預期。
上個月最終需求生產者價格指數(PPI)下降了0.5%。在截至3月份的12個月里，生產者價格指數增長了2.7%。這是自2021年1月以來最小的同比增幅，此前2月份的增幅為4.9%。
此前，周三出爐的消費者價格指數(CPI)在3月份同比增長5%，低于2月份的6%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹率從2月的5.5%回升到5.6%。
ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button說：“下一個大的交易因素是，通脹恐慌已經結束。我們正回到一個低通脹的世界，這就是現在市場的信息，”
聯邦基金利率期貨交易員的定價是，美聯儲的指標利率將在6月份從現在的4.830%達到峰值5.01%，然后在12月份回落到4.34%。下一個重要的美國經濟數據將是周五的零售銷售，市場將分析通脹如何影響消費者支出。
周四的其他數據顯示，上周初請失業金人數增長超過預期，這是勞動力市場狀況松動的進一步跡象，因為較高的借款成本抑制了經濟中的需求。
美元指數跌至100.84，為2月2日以來最低。歐元達到1.10680美元，為2022年4月1日以來最高。歐洲央行相對更加鷹派，預計將繼續加息以解決通脹問題，這對歐元構成提振。
eToro的全球市場策略師Ben Laidler說， “我們看到利差出現了有利于歐元的戲劇性波動，美國通脹率下降和經濟衰退風險上升，共同推動了今年美聯儲三次降息的預期，而仍然鷹派的歐洲央行則進一步加息。”
歐洲央行管理委員會委員兼斯洛文尼亞央行行長瓦斯列(Bostjan Vasle)周四表示，鑒于潛在通脹率頑固地居高不下，歐洲央行需要繼續加息，其下一步行動可能是加息25個基點或50個基點。
德國央行行長暨歐洲央行管委納格爾也表示，歐元區的核心通脹率將在未來幾個月開始改善，但歐洲央行的貨幣政策仍有一段路要走。
美元兌日元下跌0.32%，至132.77。對風險偏好敏感的澳元達到0.67965美元，當日上漲約1.4%，為2月24日以來最高。澳洲3月份就業數據連續第二個月超過預期，失業率保持在50年低點附近，這份無可爭議的強勁報告表明，澳洲聯儲的緊縮行動可能尚未結束。
市場要聞
歐佩克下調2023年剩余時間石油需求預測
歐佩克將今年剩余時間的全球石油需求預測累計下調了30萬桶/日，不過其上調了第一季度的全球石油需求預測，使得2023年全年的全球石油需求增長預測基本不變。歐佩克在最新月報中，將第一季度的全球石油需求預測較上一份報告上調了27萬桶/日。中國、中東和拉丁美洲是上調的主因。但它下調了對接下來每個季度的全球石油需求預測，全年需求增長預測維持在約230萬桶/日不變。歐佩克預計2023年的石油總需求為1.019億桶/日。歐佩克指出，高通脹、貨幣緊縮、金融市場穩定以及主權國家、企業和私人債務水平居于高位等因素，可能會影響未來幾個月的石油需求。
國際貨幣基金組織總裁發布全球政策議程
當地時間4月13日，IMF總裁格奧爾基耶娃表示，全球近期和中期增長預計仍將疲軟，如果金融壓力持續并導致金融狀況急劇收緊，全球增長可能進一步疲軟。格奧爾基耶娃表示，為應對以上挑戰并幫助促進全球經濟復蘇，需要各國采用強有力的政策行動和務實的方法，其中的關鍵優先事項為：通過堅定的國內政策來降低通脹和債務，同時支持全球貿易；通過加強國際財政援助和債務減免，支持脆弱國家；通過共同應對氣候變化，以及投資更具包容性和數字化的未來，來維持全球未來的繁榮。
美國共和黨擬將暫停債務上限措施延長一年
美國眾議院議長麥卡錫（共和黨）準備在下周公布一項計劃，將美國的債務上限暫停一年，以換取拜登政府在支出方面做出讓步。他們透露，該提案將要求眾議院在5月底就暫停債務上限至明年5月左右進行投票，這將成為與白宮和國會民主黨人談判的一個開端。同時這將使共和黨人能夠在明年尋求政府的另一輪讓步，并將后續斗爭拖到總統和國會大選年的最后階段。據悉，共和黨正在準備的法案將是關于開支削減和監管改革的愿望清單，它幾乎沒有機會被頒布。但它可能成為未來單獨預算談判的基礎，并結束在債務上限上的僵局。麥卡錫初步計劃，作為下個月投票暫停債務上限的回報，非國防可自由支配支出必須保持與2022財年大致相同的水平，并在10年內每年增長1%。預計該法案將在未來10年節省4萬億美元，其中一部分將通過放寬能源許可來增加收入。
英國工人或因英國脫歐而遭受巨大收入打擊
據一份報告顯示，英國脫歐后，數百萬英國工人的年收入可能會受到“重大”打擊。倫敦《旗幟晚報》援引智庫歐洲改革中心副主任John Springford的話稱，英國脫歐將使一名全職工人的平均年收入減少約1300英鎊。英國預算責任辦公室（OBR）表示，與留在歐盟相比，脫歐將使英國的長期生產率下降約4%。Springford表示，長期影響可能比英國預算責任辦公室（OBR）認為的要小，也可能比它認為的要大。但如果上述是正確的，英國脫歐對人們收入的影響將是巨大的。
俄羅斯外交部：五大問題不解決，黑海糧食協議可能即將結束
俄羅斯外交部周四表示，聯合國斡旋達成的黑海糧食協議不會延長至5月18日以后，除非西方國家消除俄羅斯糧食和化肥出口的一系列障礙。俄羅斯外交部表示，俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）必須重新接入SWIFT支付系統，農業機械和零部件的供應需要恢復，對保險和再保險的限制需要取消。其他要求包括港口使用權，恢復陶里亞蒂—敖德薩的氨管道，讓俄羅斯將化學材料輸送到烏克蘭港口，以及解除對參與食品和化肥出口的俄羅斯公司的資產和賬戶的封鎖。俄羅斯外交部還表示，對從烏克蘭運送糧食的船只的檢查制度存在問題。
上海國際航運研究中心報告：2023年全球港口有望溫和復蘇
上海國際航運研究中心最新發布的《全球港口發展報告（2022）》報告顯示，2022年，全球海運貿易與港口生產形勢呈現緩步回漲態勢，預計2023年全球港口生產形勢仍將維持“弱勢”增長格局，并趨于溫和復蘇。
“五一”旅游市場預熱 國內長線游搶手、出境游訂單暴增超十倍
距離五一小長假還有半個月，旅游市場已經“燥熱”起來。據悉，有OTA（在線旅行社）平臺的國內游訂單已接近2019年同期。出境游熱度更是持續走高，旅游企業“五一”長線產品上線后快速售罄，多次追加后方能滿足游客出游需求，還有OTA平臺的出境游產品預訂量同比暴增超十倍。
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